Жителей деревни Цин Я вдруг перенесло в загадочный и грозный небесный мир. Там, среди вечных облаков, они вынуждены терпеть страдания, служа развлечением для жестоких богов. За их мучениями пристально следят огромные драконы. Всеми силами зла здесь командует колдунья Лю Ли, чья мощь позволяет призывать исполинских каменных демонов, способных стирать с земли целые поселения.
На помощь отчаявшимся пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот мир и открывает для людей спасительный портал. Однако Лю Ли мгновенно узнаёт о его вмешательстве. В ответ она направляет за ним своего грозного воина – непреклонного Ян Цзяня.
