Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. На этом фоне разворачивается противоборство двух культур, неожиданно перерастающее в мистическую связь между директором и его недавней оппонентшей. Марте предстоит решительный выбор: принять ли тёмное прошлое с его сакральностью или довериться любви, несущей надежду на будущее.
