Калязин — тихий и очень симпатичный городок. В нём, как во многих других, течёт своя жизнь. Но есть тут кое-что особенное — засекреченный институт, где всерьёз изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок. Её цель — стереть людей и сделать мир сказочным. Противостоять ей решается Алексей Попов, желающий спасти родных. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва за любовь, семью и право оставаться человеком.